مردی از یک قله بایر بالا می‌رود. او یهودا است که آمده تا عیسی را بردارد و بر دوش خود از کوه پایین بیاورد و در حین انجام این کار شوخی می‌کند و نفس‌نفس می‌زند. پس از شستشو در رودخانه و شرکت در مراسم حنابندان، عیسی راهی اورشلیم می‌شود. یهودا نگران امنیت دوستش است، زیرا اشغالگران رومی به این پیامبر به چشم یک شورشی نگاه می‌کنند.

در اوایل این درام تاریخی جذاب، یک مارکی (با بازی ژاک نولو) به یک دست‌فروش پیشنهاد سواری با کالسکه در یک جاده روستایی دورافتاده را می‌دهد. دست‌فروش پس از ارزیابی حامی خود، با حالت تهوع ناشی از حرکت کالسکه مبارزه می‌کند تا جنس‌هایش را تبلیغ کند: «من در اینجا چند شیء شگفت‌انگیز دارم، تصاویر مذهبی، جزوه‌هایی علیه مردان کلیسا، روزنامه‌های آمستردام و لندن، کارت‌های مقدس، قلم پر، کاغذ تحریر...»

کامل، مرد جوانی از محله‌های فقیرنشین حومه پاریس، در حال بازگشت به فرانسه است. او به جرم خرید و فروش مواد مخدر دستگیر شده بود، پنج سال را در زندان گذراند و به مدت دو سال از ورود به فرانسه منع شده بود. او تلاش می‌کند با حمایت خانواده‌اش شغلی پیدا کند و زندگی عادی داشته باشد، اما در گتو هیچ چیز عادی نیست.